Crónica Actividad

Zinkia estrena el segmento de empresas en expansión del MAB

El valor de la compañía al cierre del primer día de cotización ha sido de 60 millones de euros.
[15/07/2009]

La compañía Zinkia Entertainment ha iniciado su singladura bursátil y con ella el segmento de empresas en expansión del Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Es la primera compañía en negociar sus acciones en este nuevo mercado. En su primer día en el mercado se han intercambiado 376.729 acciones. El precio ha oscilado entre un máximo de 2,45 euros por acción y un mínimo de 2 euros por acción. Al finalizar la sesión el valor de mercado de la compañía ha alcanzado los 59.919.082 euros y el precio de cierre se ha situado en 2,45 euros por acción. En su primer día en el mercado las acciones de Zinkia se han revalorizado en el 27,6%.

 Balance de Zinkia
Miles de euros 2008 2007 2006
Acctas. por desembolsos no exigidos   1.000,00  
Activo no corriente 10.931,06 8.093,20 6.948,48
Gastos a distribuir en varios ejercicios   1,30 3,67
Activo corriente 4.333,20 2.742,45 1.159,53
Total Activo 15.264,26 11.836,95 8.111,69
Patrimonio Neto 6.920,58 -- --
   Fondos Propios 6.866,58 5.261,29 3.206,11
        Capital 2.078,95 2.078,95 1.577,95
   Ajustes por cambio de valor -58,51 33,59  
   Subvenciones, donaciones y legados 112,50 150,00  
Pasivo no corriente 3.369,73 2.935,93 2.510,40
Pasivo corriente 4.973,95 3.456,14 2.395,18
Total Pasivo 15.264,26 11.836,95 8.111,68

Las especiales características de las compañías que van a cotizar en este segmento del MAB  hacen necesaria la figura de una entidad que facilite la liquidez de las mismas, denominado proveedor de liquidez. En el caso de Zinkia es Banesto Bolsa.

Asesores Financieros Internacionales (AFI) actúa como Asesor Registrado de la compañía. Es una figura clave ya que entre sus funciones se encuentra la de valorar la idoneidad de la compañía para cotizar en el MAB y la de asistirle en la elaboración de la información requerida en cada momento.

 Resultados anuales Zinkia
Miles de euros 2008 2007 2006
Importe neto de la cifra de negocios 3.723,95 4.189,69 2.722,47
Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 1.534,52 1.869,17 3.205,51
Aprovisionamiento (111,93) (171,59) (343,46)
Otros ingresos de explotación 143,75 135,42 106,05
Gastos de personal (2.392,96) (2.494,15) (2.910,05)
Otros gastos de explotación (2.055,97) (1.936,68) (1.697,96)
Amortización (1.228,45) (1.089,04) (672,83)
Otros resultados de explotación (38,81) (50,44) (22,75)
Resultado de explotación (425,89) 452,40 386,97
Resultado financiero (363,12) (355,71) (189,14)
Resultado antes de impuestos (789,01) 96,69 197,83
Impuesto sobre beneficios 2.412,78 (41,50) (12,75)
Resultado del ejercicio 1.623,77 55,19 185,08

Como paso previo a su salida a Bolsa Zinkia ha colocado en el mercado 3.667.268 acciones, el 14,99% de su capital. La operación se ha instrumentado a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) dirigida a inversores cualificados residentes en España, es una oferta de carácter institucional.

La banda de precios indicativa y no vinculante se fijó entre un mínimo de 2,65 euros y un máximo de 4,09 euros por acción. El día 10 de julio se fijo el precio definitivo de las acciones, 1,92 euros la acción, por debajo del mínimo de la banda de precios.

La salida a bolsa de la compañía ser plantea con la finalidad de facilitar el acceso de la sociedad al mercado de capitales ya que le va a permitir la captación de recursos propios para su futuro crecimiento; potenciar el prestigio, la transparencia y la imagen de marca como consecuencia de su condición de sociedad cotizada y ampliar la base accionarial de la misma al tiempo que brindar a los accionistas una mayor liquidez derivada la negociación bursátil de las acciones.

 La OPS de Zinkia paso a paso
Oferta pública de suscripción 
          Nominal 366.726,8 euros
          Número de acciones 3.667.268 (  14,99%  del capital social tras la oferta)
Procedimiento de colocación 
Banda de precios no vinculante Entre un mínimo de 2,65 euros y un máximo de 4,09 euros por acción
Periodo de prospección de la demanda Del 6 al  10 de julio de 2009
Selección de propuestas 10 de julio de 2009
Fijación del precio  10 de julio 2009 ( 1,92 euros por acción)
Confirmación de propuestas Del 11 al  13 de julio de 2009
Adjudicación de acciones 14 de julio de 2009
Admisión a negociación  15 de julio de 2009
Distribución de la oferta Institucional

Zinkia, fundada en 2001, se dedica al desarrollo de marcas de entretenimiento, a través de la creación, producción y distribución de contenidos de audiovisuales de animación y de contenidos interactivos. Su modelo de negocios lo basa principalmente en:

  • Producción, distribución, y venta de contenidos audiovisuales e interactivos a todo tipo de plataformas de difusión.
  • La obtención de ingresos aplicando un sistema de royalties a los licenciatarios que explotan las marcas creadas y desarrolladas por la compañía a partir de sus contenidos.

En el año 2008 la cifra de negocios de la compañía alcanzó los 3.723.953 euros, el 11,12% menos que el año anterior. El 47% corresponde a ventas realizadas a clientes extranjeros, destacando los países del Reino Unido y Portugal, que representan el 63% y el 28% respectivamente, del total de los ingresos en el extranjero.

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