Nota de Prensa

Solaria lanza un nuevo bono proyecto en MARF

27 de diciembre de 2017

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha incorporado a negociación una nueva emisión de bonos de proyecto de Solaria Casiopea por un importe total de 9,2 millones de euros y cuyo fin es refinanciar la deuda ligada a la operación project finance de tres plantas fotovoltaicas que Solaria Energía Renovable explota en Villamañán (León), Puertollano (Ciudad Real) y Macael (Almería).

Los bonos emitidos devengarán un cupón anual del 4,15%, pagadero mensualmente, y su nominal unitario inicial es de 100.000 euros, que se irá reduciendo mensualmente hasta el vencimiento final de los bonos el 30 de septiembre de 2040.

La emisión ha recibido un rating BBB-, con tendencia estable, de la agencia Axesor Rating.

Se trata de la tercera financiación de este tipo que el grupo emisor saca al mercado, después de las emisiones de Globasol y PSP6 que Solaria realizó en mayo de 2016 y febrero de 2017.

Beka Finance ha actuado como Sole Bookrunner y Entidad Colocadora de los bonos, mientras que GVC Gaesco Beka es el Asesor Registrado en MARF de Solaria Casiopea. El despacho Baker McKenzie Madrid ha asesorado legalmente al emisor en esta operación.

Solaria Casiopea es una compañía holding constituida para agrupar los activos vinculados a las plantas solares fotovoltaicas Sarener, TAN y PFV1 de las que Solaria Energía Generación Renovable es accionista. Grupo Solaria, como operador de los proyectos, proporciona los servicios de operación y mantenimiento de las plantas, que están en funcionamiento desde 2006, 2008 y 2011, respectivamente, y cuya potencia total instalada es de 2,4 megavatios.

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