Nota de Prensa

BME admite a negociación un bono contingente convertible de CaixaBank por 750 millones

14 de octubre de 2020

Hoy se admite a negociación en BME la emisión del bono Contingente Convertible (CoCo) de CaixaBank por importe de 750 millones de euros. Se trata de una emisión de deuda perpetua que tiene una primera fecha de recompra en abril de 2028. La emisión contará con un tipo de interés fijo hasta 2028 y a partir de esta fecha será variable ligado al Mid-Swap a 5 años.  Debido a la fuerte sobredemanda obtenida en la colocación -superior a los 4.100 millones de euros- el tipo de interés inicial se ha rebajado hasta el 5,875%. Esta emisión, computable como capital adicional de nivel 1 (AT1), permitirá a la entidad reforzar su estructura de capital y aumentar el colchón de capital de máxima calidad.

Los CoCos son instrumentos híbridos que tienen elementos de deuda (pagan un interés periódico al comprador) y de capital (pueden absorber pérdidas), y son convertibles en acciones del emisor si la ratio de capital de máxima calidad desciende de un determinado nivel.

Para llevar a cabo la colocación, CaixaBank ha designado a Barclays Bank como Sole Structuring Advisor y Lead Manager, y como Joint Lead Managers a Bank of America Securites Europe, CaixaBank, Morgan Stanley y Sociéte Générale Corporate & Investment Banking.

Linklaters ha asesorado al emisor y Allen & Overy a los Joint Lead Managers en relación con las legislaciones española e inglesa.

CaixaBank cuenta con ratings de Baa1, perspectiva estable, otorgado por Moody’s; BBB+, perspectiva estable, por S&P; y BBB+, perspectiva negativa, por Fitch.

Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BME Renta Fija, destaca que el importante nivel de sobredemanda registrado en la colocación “pone de manifiesto que el mercado de renta fija sigue manteniendo niveles muy elevados de interés por parte de los inversores”.

Esta es la tercera operación de deuda anticrisis que se registra en  el mercado AIAF de BME en lo que va de año, después de la realizada en enero por Ibercaja, por 500 millones de euros, y la emisión del CoCo verde de BBVA de julio, por 1.000 millones. El saldo vivo total de las 32 emisiones computables como capital regulatorio actualmente en circulación en este mercado supera los 11.600 millones de euros. 

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