Nota de Prensa

Banco Caminos y Bancofar registran el primer programa dual de cédulas hipotecarias en el MARF

20 de noviembre de 2020
  • Cada uno de los emisores podrá emitir un importe máximo de 300 millones de euros, hasta alcanzar los 600 millones

El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha incorporado el primer Programa Dual de Cédulas Hipotecarias de Banco Caminos y Bancofar. Con esta novedosa estructura de emisión en los mercados de renta fija Banco Caminos y Bancofar podrán emitir a lo largo de un año cédulas hipotecarias hasta un importe conjunto de 600 millones de euros. Los plazos de vencimiento de cada una de las emisiones de cédulas se determinarán individualmente en cada ocasión y sus tipos de interés podrán ser fijos o variables. Asimismo, cada una de las emisiones que se lancen con cargo al Programa podrá ser objeto de calificación crediticia por parte de una agencia de rating registrada en ESMA y de conformidad con lo previsto en la normativa europea sobre agencias de calificación crediticia.

Intermoney Valores es el Asesor Financiero y Asesor Registrado en el MARF de Banco Caminos y Bancofar. Ramón y Cajal Abogados ha actuado como asesor jurídico de ambas entidades en el registro del Programa y Bondholders actuará como agente de garantía.

Banco Caminos y Bancofar son dos entidades de crédito integradas en Grupo Caminos, un grupo financiero español para profesionales en el que también están incluidas Gestifonsa, Fam y Gespensión. Grupo Caminos tiene sus orígenes en Caja Caminos, entidad de crédito cuya actividad ha estado vinculada desde su nacimiento al colectivo de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ahora Banco Caminos). Bancofar es una entidad bancaria que se focaliza en responder a las necesidades de los profesionales del sector farmacéutico y de salud y se incorporó a Grupo Caminos en 2014.

“El mercado de renta fija MARF sigue desarrollándose con la llegada de nuevos emisores, nuevos productos y estructuras de emisión flexibles que facilitan el cumplimiento de los objetivos financieros de las compañías y el acceso a nuevas fuentes de financiación”, destaca Gonzalo Gómez Retuerto, Director Gerente del MARF.

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