Naviera Elcano emite un nuevo bono de 60 millones de euros en el MARF
- Con esta nueva colocación a 5 años refinancia su emisión lanzada en noviembre 2016 y capta financiación adicional para su crecimiento
El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha incorporado hoy a negociación una nueva emisión de bonos de Empresa Naviera Elcano. Es la tercera vez que Elcano acude a este mercado para financiarse tras las emisiones realizadas en noviembre de 2016 y en julio de 2018 por importes respectivos de 33,5 y de 50 millones de euros. El nuevo bono tiene un tipo de interés del 4,875%, vencimiento en julio de 2026 y un volumen total de 60 millones de euros, que serán empleados para la amortización parcial de la referencia de 2016, el repago de otras deudas y la financiación del crecimiento futuro de Elcano.
Banca Sabadell y Banca March actúan como Coordinadores Globales y Bookrunners de la emisión. Analistas Financieros Internacionales, AFI, es el Asesor Registrado en el MARF de Elcano, y Banco Sabadell será su agente de pagos.
J&A Garrigues ha actuado como asesor legal del emisor y Cuatrecasas de los bancos colocadores.
Axesor Rating tiene asignada una calificación crediticia a Elcano de BBB- con perspectiva estable.
Empresa Naviera Elcano fue constituida en 1942 por el Instituto Nacional de Industria (INI) con la doble vocación de operar como constructor naval y empresa naviera, aunque desde 1964 escindió sus actividades, se centró en exclusiva en la actividad de transporte marítimo y fue privatizada en 1997. A lo largo de su trayectoria Elcano ha sido propietaria y ha operado 230 buques de todo tipo.
En la actualidad, Grupo Elcano es la cabecera de un grupo marítimo internacional con filiales en España, Portugal, Brasil, Argentina y Malta, que incluye en su estructura 19 compañías subsidiarias operativas y propietarias de los buques, y cuenta con una flota propia de 22 barcos. Obtuvo unos ingresos totales en 2020 de 1.125 millones de dólares y un EBITDA de 81,6 millones.
