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Amelia Sánchez. BME
El gigante español del negocio de gestión aeroportuaria AENA se ha estrenado en Bolsa hoy con un ascenso de su cotización cercano al 21%, tras mover en el mercado casi 90 millones de títulos por un valor ligeramente superior a los 5.360 millones de euros efectivos (un 50% del total negociado de acciones en Bolsa en la sesión).
La operación de salida a Bolsa se ha gestionado a través de una Oferta Pública de Venta (OPV), dirigida a inversores minoristas e institucionales, mediante la cual AENA colocó en el mercado 66.818.182 acciones al precio de 58 euros, representativas del 44,55% del capital de AENA. Entre los inversores minoristas se colocaron 3.818.182, de las que 119.434 acciones pertenecen al subtramo de empleados (el precio minorista para empleado se fijó en 52,2 euros) y 63.000.000 acciones se colocaron entre inversores cualificados (ver listado de OPVs en la Bolsa española).
La Oferta podrá ser ampliada, si se ejercita la opción de compra Green Shoe sobre 6.681.818 acciones, hasta un máximo de 73.500.000 acciones, representativas del 49% del capital social de AENA. De ejercitarse el Green Shoe, el importe captado por el gestor de aeropuertos españoles a través de la OPV ascendería a 4.262 millones de euros, lo que la situaría como la tercera mayor OPV de la historia de la Bolsa española y la primera por recursos captados en una operación de estreno en el mercado con OPV.
AENA es el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros con casi 196 millones de pasajeros en 2014. Gestiona 46 aeropuertos y dos helipuertos, entre ellos los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y Barcelona-El Part. A nivel internacional gestiona junto a otras empresas concesionarias 15 aeropuertos a través de su filial AENA Internacional. El número total de trabajadores de la compañía a 30 de septiembre de 2014 era de 7.300. En su red aeroportuaria operan 728 compañías aéreas comerciales que conectan con 147 países y prestan sus servicios 6.200 empresas generando 140.000 empleos directos y 440.000 empleos totales, lo que equivale al 2% de la población activa española.
La compañía ha justificado su decisión de salir a Bolsa entre otros motivos para: facilitar el acceso de AENA a los mercados de capitales lo que podría permitir una más fácil financiación para el crecimiento futuro de la compañía; potenciar el prestigio, la transparencia y la imagen de marca como consecuencia de su condición de sociedad cotizada; ofrecer liquidez a los accionistas de la compañía mediante la negociación de las acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y monetizar parte de la participación de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE en AENA manteniendo su control.