BME, BBVA y BID realizan la primera emisión de un bono regulado registrado con blockchain en España

• El proyecto servirá como base para la futura emisión por parte de BID de bonos temáticos en España, América Latina y el Caribe
• BBVA ha actuado como ‘active bookrunner’, custodio digital, tokenizador de dinero electrónico y estructurador digital de la operación
• Este proyecto reafirma el compromiso de BME con el desarrollo de nuevas soluciones basadas en la tecnología blockchain
• Los procesos de emisión, anotación, contratación, liquidación y eventos corporativos se han instrumentado mediante smart contracts en tecnología blockchain desarrollada por ioBuilders

BME, a través de Iberclear, BBVA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han completado la primera emisión en España de un bono listado en un mercado regulado y registrado en tecnología blockchain desarrollada por ioBuilders. Esta plataforma podrá servir de base para futuras emisiones tanto en España como en América Latina y el Caribe.

BME, BBVA, BID e ioBuilders han trabajado desde el pasado febrero en este proyecto pionero que consiste en el desarrollo de una plataforma ‘blockchain’ que permite el registro, la negociación en secundario y la gestión del ciclo de vida de un bono emitido en un mercado regulado. Se han utilizado ‘smart contracts’ para la ejecución de los procesos de distribución, compraventa, liquidación y eventos corporativos, utilizando dinero electrónico tokenizado por BBVA para la gestión del efectivo a lo largo de la vida de la emisión. 

Este proyecto ha sido liderado y gestionado por BME y su socio tecnológico ioBuilders (para el desarrollo de la plataforma blockchain). Se enmarca en la alianza LACChain, una iniciativa de BID para acelerar el uso de la tecnología blockchain con impacto en el desarrollo y permitirá a BBVA exportar la tecnología a Latinoamérica, donde el acceso a la financiación alternativa de proyectos es más limitado. El BID ha sido asesorado por Garrigues.

BBVA, además de tokenizador de dinero electrónico, ha jugado varios roles críticos, actuando como custodio digital, estructurador digital y ‘active bookrunner’ de la operación. Citi ha sido la entidad agente y los inversores del bono han sido Iberdrola y Renta 4.

Jesús Benito, Consejero Delegado de Iberclear, explica que “esta emisión es una nueva demostración del espíritu innovador de BME, que está en la búsqueda constante de mejoras de la mano de tecnologías como el blockchain, para seguir siendo protagonistas en la digitalización y modernización del mercado financiero”.

Con esta emisión, BBVA construye, con operaciones reales y en producción, su estrategia de activos digitales en los mercados financieros. Regina Gil, Head of Global Credit en BBVA, explica: “Queríamos evaluar si operaciones en blockchain se pueden ejecutar con la infraestructura de mercado actual a nivel de operaciones e interconectividad de sistemas para los bancos colocadores y los inversores institucionales. Este piloto reduce el coste y el tiempo de emisión lo que abre oportunidades para emisores de menor tamaño y para las economías menos desarrolladas”.

Irene Arias Hofman, CEO de BID Lab, señala que: “Mas allá de lo tecnológico, la creación de este bono podría representar un impacto económico y social transformativo muy fuerte. De hecho, esperamos que produzca reducciones tan significativas en las fricciones y costos de emisión que pueda conducir a una expansión de los mercados de capital, haciéndolo accesible a los pequeños inversores. Para el Grupo BID es además una base de futuros desarrollos para financiar inversiones verdes, emprendimiento femenino e impacto social, de alto interés estratégico.”

Gustavo De Rosa, Vicepresidente de Finanzas y Administración y CFO del BID, afirma: “Estamos muy contentos de participar como emisor en este proyecto piloto y agradecemos a BME, BBVA e ioBuilders. A través de la Tesorería del Banco, buscamos innovar continuamente, explorando nuevos instrumentos y servicios financieros que avancen la agenda del desarrollo social y económico de nuestros países miembros. El rápido crecimiento que hemos visto en el uso de tecnología blockchain y smart contracts es evidencia del potencial que tiene esta tecnología en términos de transparencia, programabilidad y redundancia en transacciones financieras”.

La primera emisión de un bono en producción con tecnología blockchain, se enmarca en la estrategia del grupo SIX, al que pertenece BME, de diseñar el futuro de las infraestructuras de mercado.  Este proyecto reafirma el compromiso de BME con el desarrollo de nuevas soluciones para los inversores, que agilicen los procesos y mantengan el mismo nivel de control, transparencia y seguridad propio de los mercados financieros regulados.

Sobre BME

BME, compañía del Grupo SIX, es el operador de todos los mercados de valores y sistemas financieros de España. Desde sus inicios, el Grupo ha sido una referencia en el sector tanto en términos de solvencia, como de eficiencia y rentabilidad. BME ofrece una amplia gama de productos, servicios y sistemas de negociación asentados sobre una tecnología estable y avanzada de desarrollo propio. También, acceso a los mercados globales a emisores, intermediarios e inversores tanto en España como a nivel internacional, contando con clientes en Europa, América y África. Divide su actividad en seis áreas de negocio: Renta Variable, Renta Fija, Derivados, Clearing, Compensación y Liquidación y Market Data y Servicios de Valor Añadido.

Sobre BBVA Corporate & Investment Banking

BBVA Corporate & Investment Banking (BBVA CIB) reúne las actividades de banca de inversión, mercados, financiación y servicios transaccionales para inversores institucionales y clientes corporativos. La división de banca mayorista de BBVA cuenta una fuerte presencia global, prestando servicios en 24 países a través de un amplio equipo de expertos, incluyendo especialistas en banca de inversión y asesores en industrias y sectores específicos. BBVA CIB ofrece una amplia gama de productos y soluciones financieras de valor añadido, tanto para las necesidades más sencillas como para las más complejas. Su misión es ayudar a los clientes a llevar a cabo sus proyectos y alcanzar sus objetivos de negocio, transformación y sostenibilidad, ya sean locales o internacionales.

Sobre Grupo BID

El Grupo BID es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. El Grupo ayuda a mejorar vidas al brindar soluciones financieras y conocimientos sobre el desarrollo a clientes tanto del sector público como del privado. El Grupo está compuesto por el BID, que ha trabajado con gobiernos por más de 60 años; BID Invest, que colabora con el sector privado; y BID Lab, que experimenta formas innovadoras de impulsar un crecimiento más inclusivo. Accede a nuestro tour virtual

Sobre LACChain:

LACChain es una alianza global integrada por diferentes actores del entorno blockchain, liderada por BID Lab, el laboratorio de innovación del Grupo BID, para el desarrollo del ecosistema blockchain en América Latina y el Caribe. Su objetivo es acelerar la habilitación y la adopción de la tecnología blockchain en la región para fomentar innovación que reduzca desigualdades y promueva la calidad y la seguridad de los empleos, la inclusión financiera, la protección del consumidor y la integridad del mercado. Centrada en los pilares comunidad e infraestructura, LACChain ya trabaja con ecosistemas en 15 países y ha habilitado una red de redes blockchain que utilizan más de 100 entidades en más de 60 proyectos.

Sobre Citi

Citi es un socio bancario preferente para instituciones con necesidades transfronterizas, un líder mundial en gestión de patrimonios y un valorado banco personal en su mercado local de los Estados Unidos. Citi hace negocios en más de 160 países y jurisdicciones, proporcionando a empresas, gobiernos, inversores, instituciones e individuos una amplia gama de productos y servicios financieros.

Más información en www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

Sobre ioBuilders

ioBuilders es una compañía global en el desarrollo de soluciones basadas en tecnología blockchain para instituciones financieras y corporaciones. Está especializada en soluciones de tokenización de activos digitales tales como bonos, fondos, acciones, préstamos sindicados, o NFTs, así como tokenización de dinero fiduciario. A día de hoy, ioBuilders cuenta con un equipo de 100 profesionales que combina expertos técnicos (principalmente) en el desarrollo de soluciones basadas en blockchain, expertos en el negocio financiero y los mercados de capitales, y expertos jurídicos. Su misión es ayudar a las instituciones y corporaciones a adoptar esta tecnología en sus procesos y negocios.