El MARF registra un nuevo Programa de Pagarés de Pamesa por 150 millones

El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha admitido a negociación hoy el nuevo Programa de emisión de Pagarés de Empresa de Pamesa Grupo Empresarial por 150 millones de euros. Es el primero que registra la compañía en el MARF y le permitirá financiarse mediante el acceso a inversores cualificados para diversificar sus fuentes de financiación. Los pagarés que se emitirán con cargo al programa podrán tener vencimientos entre tres días y dos años como máximo, y dispondrán de nominales unitarios de 100.000 euros.

Banca March participa como Sole Arranger, Asesor Registrado y Entidad Colocadora del programa. El propio Banca March actuará como Agente de Pagos de las emisiones.

J&A Garrigues ha asesorado legalmente a Pamesa en el registro del Programa.

Pamesa Grupo Empresarial es un grupo industrial dedicado al diseño, fabricación, distribución y comercialización de productos cerámicos. La compañía tiene sus orígenes en 1972 en Castellón y actualmente forma un grupo industrial que desarrolla sus actividades principalmente en tres áreas: i) la producción y comercialización de productos cerámicos; (ii) la comercialización de productos energéticos; y (iii) la venta de materias primas. Dispone de una capacidad de producción de 120 millones de m2 de cerámica al año, lo que lo convierte en el primer productor europeo de cerámica y el quinto a nivel mundial, sector en el que comercializa su gama de productos bajo seis marcas comerciales distintas: Pamesa, Geotiles, Ecoceramic, TAU, Navarti y Prismacer. Pamesa cuenta con una amplia presencia internacional en más de 150 países en los que tiene alrededor de 11.000 clientes (4.000 a nivel nacional y 7.000 a nivel internacional).

En 2021 la compañía obtuvo una facturación de 1.203,8 millones de euros y un EBITDA de 151 millones.