El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha admitido a negociación hoy el nuevo Programa de Pagarés de Empresa Verdes de Visalia Energía por 33,9 millones de euros. Con este programa la compañía inicia sus emisiones en los mercados de renta fija a través del MARF para diversificar sus fuentes de financiación y acceder a nuevos inversores. Los pagarés incluidos en el programa tienen 100.000 euros de nominal unitario y un plazo máximo de dos años.
Los pagarés que se emitan al amparo del Programa tendrán la consideración de instrumentos verdes de conformidad con el Marco de Financiación Verde 2023 de Visalia Energía y los Green Bond Principles (GBP) de ICMA. El emisor ha obtenido una segunda opinión de Serfiex y los fondos obtenidos con las emisiones se destinarán a financiar proyectos alineados con los GBP.
Miralta Finance Bank participa como Entidad Directora y Entidad Colaboradora del programa. GVC Gaesco Valores será el Asesor Registrado en MARF y CaixaBank el Agente de Pagos de las emisiones.
Cuatrecasas ha asesorado al emisor en el registro del programa.
Visalia Energía dispone de un rating corporativo a largo plazo de BB+ con tendencia estable asignado por EthiFinance Ratings.
La actividad de Visalia Energía se encuadra en el sector energético, en el que participa como un grupo independiente de comercialización de energía, electricidad, gas natural y gasóleo, y en el desarrollo, construcción, explotación y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas para la generación de energía renovable. Grupo Visalia lleva operando en el mercado desde 2012 y es el resultado de la integración de distintas comercializadoras independientes, Watium, Syder Comercializadora Verde, Gas Hogar, y de las compañías que desarrollan los proyectos fotovoltaicos. Visalia cuenta con un acuerdo marco de aprovisionamiento con Shell, tiene varios acuerdos PPAs con productores, tales como Engie, Statkraft o SimpleWatt, y en 2022 suministró energía a más de 100.000 clientes.
Con cifras agregadas de las compañías que lo integran, Grupo Visalia tuvo un volumen de ingresos de 434 millones de euros en 2022 y un EBITDA de 32 millones.