El MARF registra un nuevo Programa de Bonos de Titulización de Pensium por 200 millones de euros
El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha admitido a negociación un nuevo programa de emisión de bonos del Fondo de Titulización Pensium ESG I por importe de 200 millones de euros. El nuevo programa permitirá a Pensium Direct, cedente del Fondo, acceder a los mercados de renta fija de manera flexible para financiar su actividad y crecimiento.
El activo de Pensium ESG I consiste en derechos derivados de contratos de crédito suscritos entre el cedente y personas físicas con grado III de gran dependencia o grado II de dependencia severa, sus clientes, con el objetivo de que puedan acceder a residencias privadas de la tercera edad o hacer frente al pago de servicios asistenciales a la dependencia en domicilio de un familiar o allegado. En garantía de los contratos de crédito los clientes y/o sus familiares otorgan garantías sobre un inmueble en virtud de las cuales Pensium Direct adquiere el derecho a percibir el alquiler mensual del mismo que será aplicado al pago de los intereses y al capital del crédito otorgado.
EBN Titulización, SGFT participa como Asesor Registrado en el MARF y es la Sociedad Gestora del Fondo de Titulización. EBN Banco de Negocios será la Entidad Colocadora de los bonos y su Agente de Pagos. Gómez-Acebo & Pombo ha actuado como asesor legal en la constitución del Fondo.
EthiFinance Rating ha asignado una calificación de BBB- a los bonos que se emitirán por el Fondo de Titulización.
Pensium Direct desarrolla un enfoque ESG proactivo, con una postura ambiciosa sobre el mismo y ha integrado la sostenibilidad en sus actividades empresariales. European Quality Assurance Spain realizó una evaluación sobre el Marco de Financiación Social de Pensium Direct de febrero 2022 con la finalidad de verificar su alineación con los Principios de los Bonos Sociales de la International Capital Markets Association (ICMA) y los Principios de Préstamos Sociales de la Loan Market Association, Asia Pacific Loan Market Association y Loan Syndications and Trading Association.
EBN Titulización es una Sociedad Gestora de Fondos de Titulización inscrita en el Registro Especial de Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización de la CNMV. Su objeto social es la constitución, administración y representación legal de fondos de titulización y de fondos derivados de activos bancarios. Actualmente gestiona Fondos que incorporan facturas, préstamos, créditos u otros tipos de activos en su balance.
