El MARF admite un nuevo Programa de Pagarés de Grupo Losán por 25 millones de euros

El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha admitido a negociación un nuevo programa de pagarés de empresa de Losán Gestión Integral, sociedad cabecera del Grupo Losán, por un saldo vivo de 25 millones de euros. Los pagarés que se emitan contarán con la garantía irrevocable a primer requerimiento de varias de las compañías que integran el Grupo. Se trata del primer programa de Pagarés de Losan en el MARF e, igualmente, es la primera vez que la compañía accede a los mercados de renta fija para financiarse.

Andersen Tax & Legal Iberia ha participado como Asesor Registrado del Programa y Link Securities,  será la Entidad Colocadora. GVC Gaescoha sido designado como Agente de Pagos de las emisiones que se realicen, mientras que PricewaterhouseCoopers Tax & Legal es el Asesor Legal del emisor en esta nueva financiación.

Losán Gestión Integral dispone de un rating BB-, tendencia estable, otorgado por EthiFinance Ratings.

Grupo Losán es un grupo empresarial constituido en 1964 en Galicia y que está integrado por un conjunto de compañías multinacionales dedicadas a la fabricación y comercialización de productos derivados de la madera. Losán ofrece soluciones a medida en melaminas, chapas de madera natural, paneles y componentes, tableros (aglomerado, chapado y contrachapado), y suelos destinados a la industria del mueble, la decoración y del equipamiento. De forma adicional, Grupo Losán cuenta con 6 plantas dedicadas a la generación de energías renovables, 4 de cogeneración con gas natural y 2 de biomasa, e instalaciones técnicas de aserrío, pallet block e impresión digital. La compañía dispone de fábricas productivas en España, Países Bajos, Rumanía y Estados Unidos y vende sus productos en 80 países a más de 3.000 clientes.

A cierre de 2022 la facturación del grupo alcanzó los 344,6 millones de euros y un resultado de explotación de 16,6 millones. Grupo Losán cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 1.500 empleados.