El MARF admite un nuevo Programa de Pagarés Verdes de Greening por 20 millones de euros
El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha admitido a negociación un nuevo programa de pagarés de empresa verdes de Grupo Greening por un importe de 20 millones de euros. Este nuevo programa permitirá a Greening emitir pagarés a lo largo de un año, con nominales unitarios de 100.000 euros y vencimientos máximos de 24 meses. Es la primera vez que Greening acude a los mercados de renta fija para diversificar sus fuentes de financiación.
Greening ha estructurado los pagarés que se emitirán al amparo del programa para que tengan la consideración de instrumento verde de conformidad con el “Marco para la Financiación Verde 2023” de Grupo Greening, y bajo el cual puede emitir bonos y pagarés de acuerdo con los Green Bond Principles y suscribir contratos de financiación de conformidad con los Green Loan Principles de la International Capital Markets Association -ICMA- . Para ello obtuvo el 21 de septiembre una opinión de experto, Second Party Opinion, emitida por SERFIEX, confirmando que el “Marco para la Financiación Verde 2023” de Grupo Greening es creíble y generador de un impacto positivo, y se encuentra alineado con los cuatro principios fundamentales que componen los GBP y los GLP.
Beka Finance ha participado como Asesor Registrado y, además del propio Beka Finance, Miralta Finance Bank serán las Entidades Colocadoras. KPMG Abogados ha sido el asesor legal del programa de pagarés.
La compañía cuenta con un rating a largo plazo BB-, tendencia estable, por EthiFinance Ratings.
Tras esta incorporación, el MARF cuenta ya con 18 programas de pagarés ESG con un saldo vivo máximo de más de 3.100 millones de euros.
Grupo Greening se constituyó en 2011 con el objetivo de acercar tanto a empresas públicas como privadas la producción de energía renovable a partir de la energía solar fotovoltaica. En este sector, desarrolla, diseña y construye tanto instalaciones de autoconsumo industrial como grandes proyectos de huertas solares. Greening cuenta con presencia internacional y está verticalmente integrado en las diferentes fases de la cadena de valor. A lo largo de su historia se ha especializado en ofrecer soluciones de autoconsumo fotovoltaico, proyectos de generación renovable, comercialización de energía y fabricación de componentes para la industria renovable en Europa (España, Italia, Alemania), Norte América (Estados Unidos y México) y África (Marruecos), proveyendo servicios en todas las fases de la cadena de valor mediante sus diferentes líneas de negocio; desarrollo, ingeniería, construcción y mantenimiento de proyectos fotovoltaicos, a las que se unen la generación y la comercialización de la energía, y la fabricación propia de elementos para la industria de las energías renovables.
A cierre de 2022 su cifra de negocios alcanzó los 43,8 millones de euros, con un EBITDA recurrente de 3,2 millones. Desde abril de 2023, Grupo Greening cotiza en BME Growth.
