Los consejos de administración de SIX Group AG (“SIX”) y Aquis Exchange Plc (“Aquis”) han anunciado hoy que han llegado a un acuerdo sobre las condiciones de una oferta amistosa de adquisición en efectivo que realizará SIX para adquirir la totalidad del capital social ordinario emitido y por emitir de Aquis, a un precio de 727 peniques de libras esterlinas por acción.
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Los consejos de administración de SIX Group AG (“SIX”) y Aquis Exchange Plc (“Aquis”) han anunciado hoy que han llegado a un acuerdo sobre las condiciones de una oferta amistosa de adquisición en efectivo que realizará SIX para adquirir la totalidad del capital social ordinario emitido y por emitir de Aquis, a un precio de 727 peniques de libras esterlinas por acción.
Fundada en 2012, con sede en Londres y una base en la UE en París, Aquis opera a través de varios segmentos de negocio, incluidos un sistema paneuropeo de negociación multilateral (MTF) para renta variable que cubre 16 mercados europeos (Markets), licencias de tecnologías de infraestructura de mercado propias (Technologies), un mercado primario de cotización para valores en crecimiento en el Reino Unido (Stock Exchange) y datos de mercado derivados de Markets y Stock Exchange (Data).
SIX considera que la adquisición de Aquis es una convincente oportunidad estratégica que complementará su estrategia de ampliar su negocio bursátil más allá de sus mercados nacionales. Los recursos y capacidades combinados de SIX y Aquis crean una Bolsa paneuropea que abarca los negocios tradicionales de mercado primario de Bolsa y MTF. Ambas empresas comparten una filosofía común respecto a la innovación en los mercados de capitales, liquidez y oferta de opciones a los usuarios, lo que reforzará aún más la capacidad de SIX para atender a clientes en Suiza, España y toda Europa. Además, la propuesta de valor única consistente en combinar el negocio de soluciones tecnológicas de última generación de Aquis con las capacidades de SIX abre la puerta a flujos de ingresos recurrentes. Y a ello se añade que ofrece la oportunidad de crear un centro paneuropeo de cotización que resulte competitivo a empresas de crecimiento al combinar los segmentos de cotización de empresas en crecimiento de Aquis y SIX.
Justificación estratégica
Bjørn Sibbern, Global Head of Exchanges de SIX, ha declarado: «Creemos que la combinación de Aquis con la plataforma de SIX es una oportunidad atractiva para unir dos empresas que comparten su compromiso con la innovación en los mercados de capitales. La combinación añadirá la sólida oferta de Aquis a nuestros negocios tradicionales primarios de cotización y datos, complementando los segmentos de SIX para la cotización de empresas en crecimiento.
Como parte de SIX, Aquis va a seguir operando con su marca y modelo de negocio actuales con la máxima agilidad, al tiempo que se beneficiará de nuestros recursos, escala y nuevas inversiones, mejorando así su capacidad para seguir desarrollando sus operaciones. Estamos deseando dar la bienvenida al equipo de Aquis a SIX y seguir desarrollando un operador bursátil paneuropeo innovador».
Alasdair Heynes, CEO de Aquis, ha declarado: «Estoy inmensamente orgulloso del negocio que hemos construido estos últimos doce años. Desde su creación como una Bolsa para startups basada en suscripciones en 2012, Aquis se ha convertido en un grupo bursátil europeo multiproducto y diversificado que crea y facilita mercados más eficientes para una economía moderna. Esto sólo ha sido posible gracias a la continua innovación tecnológica y el incansable esfuerzo de nuestra plantilla.
Aquis tiene por delante una senda clara de crecimiento; sin embargo, el Consejo reconoce que siempre hay algunos riesgos operativos, comerciales y de mercado asociados a la creación de valor en el futuro. La oferta en efectivo reduce el riesgo para la creación de valor futura y proporciona a los accionistas de Aquis valor con una prima importante.
Como parte de SIX, tenemos una ilusionante oportunidad de acelerar el desarrollo de nuestro negocio y competir de forma más efectiva a nivel europeo, al tiempo que mantenemos nuestro espíritu emprendedor. SIX comparte nuestro profundo compromiso con la innovación en los mercados de capitales y juntos estaremos mejor situados para ayudar a las pymes y a las empresas en crecimiento a acceder a los mercados de capitales».
La operación en resumen
Según las condiciones de la oferta, cada accionista de Aquis tendrá derecho a recibir 727 peniques de libra por acción en efectivo. La oferta valora la totalidad del capital social emitido y por emitir de Aquis en aproximadamente 207 millones de libras esterlinas usando la metodología de acciones propias y considera un valor de empresa de aproximadamente 194 millones de libras esterlinas.
La oferta proporciona valor a los accionistas de Aquis con una prima de aproximadamente el 68 por ciento sobre el precio medio a 6 meses ponderado por volumen de 433 peniques por acción de Aquis hasta el 8 de noviembre de 2024 (siendo el último día de negociación antes de comenzar el Periodo de la Oferta) y 120 por ciento sobre el Precio de Cierre de 330 peniques por acción de Aquis el 8 de noviembre de 2024.
Este resumen debe leerse junto al texto completo del anuncio completo que ha sido emitido por Aquis a través del Servicio Reglamentario de Comunicaciones del Reino Unido (RNS) bajo la Norma 2.7 del Reglamento del Reino Unido sobre Ofertas Públicas de Adquisición y Fusiones (City Code on Takeovers and Mergers), junto con los apéndices del anuncio completo, y está sujeto a estos.
Esta nota de prensa en español es sólo una traducción. La nota de prensa en inglés está disponible en la página web de SIX: www.six-group.com.
En caso de discrepancias o divergencias en la traducción, prevalecerá la versión inglesa. Encontrará una copia de este comunicado de prensa en el sitio web de SIX: www.six-group.com
Más información está disponible aquí: www.six-group.com/recommended-offer-aquis
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