- La emisión, de 500 millones de euros, es la primera de un emisor sub-soberano en acogerse a esta nueva etiqueta de la UE que busca mejorar la transparencia en la renta fija ESG
- Los mercados de BME tienen admitidas a negociación cerca de 150 emisiones ESG a medio y largo plazo por un importe de 26.500 millones
El Mercado AIAF de Renta Fija de BME ha admitido a cotización hoy la nueva emisión de bonos bajo la etiqueta EU Green Bond Standard (EU GBS) de la Comunidad de Madrid. Con esta emisión, la Comunidad de Madrid se convierte en el primer emisor sub-soberano en acogerse a esta nueva etiqueta de emisión de la Unión Europea que busca mejorar la transparencia en la renta fija ESG. La emisión cuenta con un volumen de 500 millones de euros, alcanzó una demanda de 2.400 millones de euros por parte de 89 inversores en la colocación, tiene un cupón del 2,487% y se amortizará en julio de 2030.
El importe de este nuevo bono verde europeo (EU GBS) será destinado a financiar actividades económicas medioambientalmente sostenibles de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y tal y como se detalla en la “European Green Bond Factsheet” que la Comunidad de Madrid ha publicado y que ha sido verificado por la agencia DNV Business Assurance Denmark.
El nuevo bono tiene ratings de A con perspectiva estable por S&P; Baa1 con perspectiva positiva por Moody’s, A- con perspectiva positiva por Fitch, AH con perspectiva estable por DBRS y A con perspectiva estable por Scope.
Han participado en su colocación BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, ING Bank y Santander. Un 68% se ha distribuido entre inversores internacionales, destacando cuentas de Benelux (22%), Reino Unido e Irlanda (12%), y Asia y Oriente Medio (8%), y por tipo de inversor, los bancos y private banks representan el 38%, seguidos por fondos de inversión (27%) y bancos centrales y organismos institucionales (27%).
Con la admisión de este nuevo bono EU GBS, BME refuerza su compromiso con el desarrollo de las finanzas sostenibles. Los mercados de renta fija administrados por BME han visto den los últimos años un crecimiento paulatino de las emisiones etiquetadas como ESG, verdes, sociales, sostenibles y ligadas a la sostenibilidad, siguiendo con la mayor demanda de este tipo de productos por parte de los inversores y la incorporación de políticas de sostenibilidad entre las administraciones públicas y las empresas privadas.
En la actualidad BME tiene admitidas a cotización cerca de 150 emisiones de renta fija a medio y largo plazo etiquetadas ESG por un importe superior a los 26.500 millones de euros y alrededor de 30 programas de pagarés que disponen de saldos vivos máximos cercanos a los 8.600 millones. La sostenibilidad se ha extendido a lo largo y ancho de toda la tipología de productos de renta fija, desde los pagarés hasta muy sofisticadas operaciones de financiación de proyectos de energías renovables o de infraestructuras de transporte, pasando por las emisiones de bonos tradicionales, las cédulas o las titulizaciones.
Entre el amplio abanico de emisores y productos de renta fija cotizados en BME se encuentran emisores como el Tesoro español, ICO, el conjunto de las Comunidades Autónomas, las grandes corporaciones del sector de la energía, compañías industriales o instituciones financieras nacionales, así como compañías medianas que se financian a través del MARF con operaciones ligadas a la sostenibilidad.
Puede consultar más información sobre las emisiones ESG registradas en los mercados de BME en este enlace.