- Con esta décima emisión ESG desde 2018, Euskadi supera los 6.400 millones de euros en financiación sostenible
BME, a través de la Bolsa de Bilbao, ha admitido hoy a negociación con efectos del 9 de febrero una emisión sostenible del Gobierno vasco por importe de 750 millones de euros. Los bonos tienen un cupón fijo del 3,25% a diez años.
Esta emisión, que ha contado con una sobredemanda de casi nueve veces la oferta, es la décima ligada a principios ESG llevada a cabo por Euskadi desde que en mayo de 2018 lanzó su primera operación. El importe conjunto de estas operaciones asciende a los 6.450 millones de euros.
Las entidades financieras colocadoras de la emisión han sido Kutxabank Investment, BBVA, Banco Santander, Caixabank, Credit Agricole y HSBC. Las dos primeras han ejercido de coordinadora global de la operación. El 63,4% de la admisión ha sido adquirida por inversores internacionales.
En la actualidad, los mercados de renta fija de BME cuentan con cerca de 150 emisiones ESG de renta fija a medio y largo plazo admitidas a cotización, por un importe superior a 27.000 millones de euros, además de unos 30 programas de pagarés con saldos vivos máximos próximos a 8.600 millones de euros. La sostenibilidad se ha extendido a toda la gama de productos de renta fija, desde los pagarés hasta complejas operaciones de financiación de proyectos de energías renovables o infraestructuras de transporte, incluyendo bonos tradicionales, cédulas y titulizaciones.
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