- El programa está resgitrado a la vez en el mercado AIAF y en el MARF, una fórmula novedosa que otorga flexibilidad al emisor para elegir entre ambos mercados
El Mercado Alternativo de Renta Fija de BME, MARF, ha admitido recientemente a negociación el programa de bonos estructurados de BBVA Global Markets. Este programa, denominado Structured Medium Term Note Programme (SMTN) tiene importe máximo de 2.000 millones de euros y también está registrado en el mercado AIAF. Este novedoso doble listado de un mismo programa dota al emisor de flexibilidad para elegir el más adecuado para cada una de las emisiones enmarcadas dentro del mismo.
BBVA es entidad Arranger y Dealer único del programa.
El programa de bonos estructurados de BBVA Global Markets tiene rating A+ por Standard & Poor’s y A2 por Moody’s Investors Services. Además, el programa tiene garantía del Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
Susana de Antonio, directora de mercados primarios de BME, explica: “Estamos encantados de contar en el MARF con un emisor del tamaño de BBVA Global Markets y de contribuir a incrementar la flexibilidad en la gestión de los instrumentos emitidos por este emisor. Este es el primer doble listado de este tipo, una fórmula con la que ofrecemos a los emisores la complementariedad, flexibilidad y atractivo de los diferentes mercados de renta fija operados por BME”.
BBVA Global Markets es la sociedad del grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) cuyo objeto de negocio es la emisión de títulos estructurados.
El MARF cuenta con más de 160 emisores nacionales e internacionales. A cierre de agosto contaba con un saldo vivo de 10.598 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,11% respecto al mismo periodo del año anterior.
Puedes consultar más información sobre los mercados de renta fija de BME en su página web.