- La operación, la primera de estas características que se registra en este mercado de Renta Fija de BME, ha sido suscrita por family offices que serán accionistas de Ecoener en 2029
El MARF ha admitido la primera emisión de bonos obligatoriamente convertibles de la historia de este mercado de Renta Fija de BME. La operación pionera ha estado protagonizada por Ecoener y su importe es de 15 millones de euros. Con esta emisión la empresa, que cotiza en la Bolsa española desde 2021, busca fortalecer su estructura financiera y apoyar la ejecución de su plan de crecimiento.
La emisión ha sido suscrita por family offices que pasarán a formar parte del accionariado de Ecoener en agosto de 2029, cuando los bonos se conviertan en acciones ordinarias de la compañía, lo que contribuye a reforzar los fondos propios y la solidez financiera de la empresa.
Banca March ha actuado como coordinador global y colocador único de la operación, y también será el asesor registrado y el agente de pagos de la emisión. El bufete de abogados Latham & Watkins ha actuado como asesor legal del emisor, mientras Roca Junyent ha asesorado al colocador.
Ecoener es una compañía española especializada en el desarrollo, construcción y operación de energía renovable con 815 MW entre activos operativos y en construcción y más de 37 años de experiencia en el sector. La compañía domina cuatro tecnologías: eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica y almacenamiento.
Esta operación demuestra la versatilidad que ofrecen los mercados de Renta Fija de BME a los emisores, que cuentan con alternativas flexibles de todo tipo en función de sus necesidades y de sus planes de crecimiento.
El MARF cuenta con 160 compañías emisoras nacionales e internacionales y el saldo vivo de este mercado ha crecido hasta los 10.488 millones de euros a cierre de junio, un 6,2% más que en el mismo periodo del año anterior.
Puedes consultar toda la información sobre el MARF en su página web y la ficha de las acciones de Ecoener en este enlace.