El mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha admitido a negociación un nuevo Bono Verde de Grenergy Renovables. Esta es la primera emisión que se realiza con cargo al Programa de Renta Fija de 250 millones de euros registrado por la compañía el pasado 13 de marzo.
A través de este programa Grenergy puede emitir de forma flexible durante un año nuevas emisiones de bonos y tramos que contarán con distintos vencimientos y estructuras financieras, y que podrán agruparse atendiendo a sus características individuales. Los bonos admitidos a cotización tienen un volumen total de 170 millones de euros, vencimiento en 2030 y un cupón del 5% anual.
La emisión ha sido etiquetada como Bono Verde de acuerdo con el “Marco de Financiación Verde Grenergy” desarrollado por la compañía en agosto de 2021 y en base al cual Grenergy emite bonos y pagarés de acuerdo con los Principios de los Bonos Verdes (GBP) de la International Capital Market Association (ICMA) para financiar o refinanciar, en su totalidad o en parte, proyectos existentes o futuros que se espera que aumenten la proporción de energía renovable del pool eléctrico y cuya inversión contribuye al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 7.
Han participado como Entidades Colocadoras del nuevo bono Andbank España y Banca March.
Norgestion actúa como Asesor Registrado de Grenergy en el MARF. Evergreen Legal ha sido el asesor legal del emisor y Ramón y Cajal Abogados de los colocadores. Bondholders es el Comisario de la emisión en representación de los inversores.
Grenergy cuenta con un rating BBB-, perspectiva estable, por la agencia de calificación EthiFinance Ratings.
Grupo Grenergy es un productor independiente de energías renovables cuya actividad cubre todas las fases de proyectos de energía solar y eólica y de almacenamiento; desde el desarrollo, hasta construcción y estructuración financiera, pasando por la operación y el mantenimiento de los activos. La compañía se fundó en 2007, tiene su sede en España, y actualmente desarrolla distintas actividades en más de 10 países de Europa, Latinoamérica y Asia. En 2025 obtuvo unos ingresos totales de 1.070 millones de euros y un EBITDA de 201 millones.
Grenergy Renovables es una de las principales compañías que han utilizado todas las opciones de financiación en los mercados de capitales que ofrece BME. Sus acciones cotizan desde 2015, se admitió a cotización en BME Growth y completó su paso al primer mercado en 2019, y ha sido emisor recurrente de instrumentos de renta fija, bonos y pagarés, en el Mercado MARF a lo largo de los últimos años, donde realizó la primera emisión de Bonos Verdes del mercado en noviembre de 2019.
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