El mercado de Renta Fija de BME, AIAF, ha admitido a negociación un nuevo Programa de Pagarés de Empresa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por 1.000 millones de euros de saldo vivo máximo.
A través de este programa admitido a cotización SEPI podrá emitir de forma flexible durante los próximos 12 meses pagares con vencimientos mayores a 3 días e iguales o inferiores a 364 y que dispondrán de nominales unitarios de 100.000 euros. Este nuevo programa supone la vuelta de SEPI como emisor a los mercados mayoristas de capitales después de haber contado con instrumentos de financiación de renta fija en la década de los 90.
Banca March actuará como Arranger y Agente de Pagos de las emisiones que se realicen con cargo al programa. La colocación de las emisiones se realizará por un amplio conjunto de entidades financieras que será definido por SEPI.
J&A Garrigues ha sido el asesor legal del emisor en el programa de pagarés.
SEPI cuenta con ratings A-1 a corto plazo y A+ a largo plazo, en ambos casos con perspectiva estable, por la agencia de calificación Standard & Poor’s Global Ratings.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial. Su misión es rentabilizar las participaciones empresariales en las que el Estado participa y orientar todas las actuaciones atendiendo al interés público. De esta forma, la gestión de SEPI debe aunar la rentabilidad económica y la rentabilidad social. SEPI nació en 1995, por Real Decreto Ley 5/1995, de 16 de junio, posteriormente aprobado como Ley 5/1996, de 10 de enero de 1996, de Creación de determinadas Entidades de Derecho Público y está adscrita al Ministerio de Hacienda.
Su ámbito de actuación abarca 14 empresas participadas de forma directa y mayoritaria, que constituyen el Grupo SEPI, con una plantilla de más de 87.000 trabajadores; también es accionista de la Corporación RTVE, tiene una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en 11 empresas e indirectas en más de 100 sociedades.
Grupo SEPI es una de las mayores organizaciones empresariales del país, es un actor fundamental en la economía, y sus participaciones en empresas de sectores claves contribuyen al crecimiento económico y a la autonomía estratégica de España en Europa y por extensión en el mercado global.
Su cifra de negocio total en 2024 alcanzó los 6.355 millones de euros y la capitalización bursátil de las participaciones minoritarias de SEPI en sociedades cotizadas era de 10.730 millones de €.
Puedes consultar más información sobre los mercados de renta fija de BME en su página web.