BME admite a negociación un nuevo bono sostenible de la Junta de Andalucía por importe de 500 millones
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- Es la tercera emisión de Renta Fija sostenible del Gobierno andaluz registrada en los mercados de BME desde marzo del año pasado
- El importe global de las emisiones sostenibles registradas en los mercados de Renta Fija de BME supera los 100.000 millones de euros
El Mercado AIAF de BME ha admitido a negociación un nuevo bono sostenible de la Junta de Andalucía por importe de 500 millones. La emisión, que es la tercera del Gobierno andaluz bajo su Marco de Financiación Sostenible aprobado en marzo del año pasado, tiene un cupón anual del 2,40% y vencimiento a diez años. Las tres emisiones sostenibles lanzadas por la Junta de Andalucía bajo este programa suman un importe de 2.000 millones de euros.
Debido a la gran demanda inversora durante la colocación, el diferencial sobre Tesoro de la emisión logró recortarse en tres puntos básicos desde el precio de salida y se situó en 25 puntos.
La Junta de Andalucía cuenta con un rating de Baa2 de Moody’s y de BBB+ de S&P. La emisión ha sido dirigida por Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, HSBC y Banco Sabadell.
Casi de la mitad de la emisión se colocó entre inversores internacionales y el 72% del total se destinó a inversores sostenibles, tanto de España como del extranjero.
“La incorporación de este nuevo bono sostenible de la Junta de Andalucía eleva hasta más de 100.000 millones de euros el volumen de emisiones ESG registrados en los mercados de Renta Fija de BME, considerando emisiones del sector público y privado. Haber alcanzado esta cifra tan simbólica, demuestra que las finanzas sostenibles despiertan un gran interés entre los inversores y también entre toda clase de emisores”, afirma Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BME Renta Fija.
