ULMA Inversiones, Sociedad Cooperativa ha registrado una nueva emisión de bonos en el mercado de renta fija de BME, MARF, por un importe de 20 millones de euros. Esta nueva emisión de bonos cuenta con un plazo de 14 años, su fecha de vencimiento final es el 25 de septiembre de 2039, con amortizaciones parciales a partir de septiembre de 2035, dispone de un cupón del 4,57% anual, pagadero semestralmente, y nominales unitarios de 100.000 euros. Los bonos que se emiten incorporan la garantía personal de las nueve cooperativas de Grupo ULMA.
ULMA acude nuevamente al MARF tras registrar su primer programa de pagarés en 2017, por importe de 50 millones de euros, y su emisión inaugural de bonos en 2019, igualmente, por 50 millones de euros.
Banca March participa como Asesor Registrado y Agente de Pagos de la emisión. La emisión ha sido suscrita en su totalidad por PGIM Private Capital Limited (PRICOA).
J&A Garrigues ha asesorado a ULMA en relación con la Ley española y Gómez Acebo & Pombo Abogados a PRICOA bajo la Ley de Reino Unido.
ULMA Inversiones, Sociedad Cooperativa, es una sociedad cooperativa de segundo grado integrada en Grupo ULMA que, a su vez, es uno de los mayores grupos cooperativos industriales de España. ULMA está presente en 81 países (entre ellos, EE. UU., Canadá, Brasil, Perú, Chile, Argentina, México, Francia, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Italia, Polonia, Rusia, Alemania y Rumanía) y agrupa 9 negocios que desarrollan su actividad en las siguientes áreas: soluciones para construcción, máquinas de packaging, almacenes inteligentes, forja, sistemas prefabricados para drenaje y arquitectura, rodillos para cintas transportadoras, servicios de manutención, fabricación de invernaderos o de electrónica embebida. El Grupo emplea a cerca de 5.800 profesionales.
En 2024, ULMA Construcción, ULMA Packaging y ULMA Forged Solutions representaron casi el 80% de los ingresos totales del grupo. El pasado ejercicio los ingresos aumentaron en la mayoría de las líneas de negocio hasta un total de 1.151 millones de euros. Asimismo, Grupo ULMA alcanzó un EBITDA de 225,6 millones de euros.