- La emisión a cinco años de la Comunidad de Madrid por importe de 500 millones registrada en AIAF es la primera de una región europea con el Estándar de Bonos Verdes
- BME, a través de la Bolsa de Bilbao, admite hoy una emisión de 500 millones de euros del Gobierno vasco, en el marco del plan Euskadi Eraldatuz 2030
Días de intensa actividad en los mercados de Renta Fija de BME, con la admisión de sendas emisiones de bonos de la Comunidad de Madrid, registrada en AIAF, y del Gobierno vasco, admitida a negociación a través de la Bolsa de Bilbao. Ambas emisiones tienen un importe de 500 millones de euros y reafirman el papel central de los mercados de capitales de BME para la financiación de los emisores públicos.
Hace unos días, el mercado de Renta Fija de BME, AIAF, registró una emisión de bonos a cinco años de la Comunidad de Madrid que fue la primera emisión pública de una región europea con el Estándar de Bonos Verdes. La emisión, por importe de 500 millones, alcanzó una demanda de 2.400 millones, entre 89 inversores de Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda y Portugal, entre otros países. Su cupón es del 2,487%.
La emisión fue dirigida por ING, BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole CB y Banco Santander.
Por otro lado, BME, a través de la Bolsa de Bilbao, admite hoy, con el viernes 19 de junio como fecha de efectos de negociación y desembolso, una emisión por importe de 500 millones de euros del Gobierno vasco, que se enmarca en el plan Euskadi Eraldatuz 2030. Su demanda entre inversiones institucionales de Alemania, Noruega, Middle East, Países Bajos, Italia, Francia y Reino Unido, entre otros países, fue superior a los 2.100 millones de euros. Los bonos, con vencimiento en 2035, tienen un interés nominal anual del 3,45%.
Kutxabank y BBVA han sido los coordinadores globales de la emisión, en la que han participado también CaixaBank, Deutsche Bank, ING, Banco Sabadell y Banco Santander.
Esta emisión se produce apenas cuatro meses después de la admisión a negociación en BME, a través de la Bolsa de Bilbao, de una emisión bonos sostenibles del Gobierno Vasco por importe de 750 millones de euros.
Tanto la Comunidad de Madrid, con emisiones sostenibles por importe de más de 14.700 millones en los últimos 10 años, como Euskadi, con más de 6.400 millones de euros desde 2018, son emisores destacados en la financiación sostenible.
“Estas emisiones de la Comunidad de Madrid y el Gobierno Vasco han contado con una fuerte demanda de inversores internacionales, lo que, sumado a la repatriación a España de programas de bonos, pagarés y obligaciones por importe de más de 84.700 millones de euros en los últimos años, reafirma la posición internacional de referencia de los mercados de Renta Fija de BME para la financiación de emisores públicos y privados, por su flexibilidad, agilidad y eficiencia”, explica Susana de Antonio, directora de mercados primarios de BME.
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